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C’est bientôt Noël ! Le premier que les enfants de Bois-Jolis passent tous ensemble. Pour Anaïs, c’est aussi le premier qu’elle fêtera sans ses parents et rien que la mention de ce jour lui rappelle le terrible accident dans lequel ils ont trouvé la mort.

Pour échapper au funeste souvenir, la fillette s’est mise à détester le père Noël. Mais c’est sans compter sur l’innocence d’Igor, son ami trisomique, qui prétend le reconnaître sous les traits d’un mendiant à la barbe d’une blancheur immaculée.

S’ensuit, alors, une dispute entre les deux amis. L’incident aurait pu être clos, si le mystérieux individu n’avait pas refait son apparition dans le quartier.

Qui est donc Clauss ? Pourquoi semble-t-il s’intéresser plus particulièrement à leur famille ?